Midnight Mercenaries — un shooter arcade gratuito con vista cenital similar a Hotline Miami, pero con clases y mecánicas de Team Fortress 2. Hay una lista de 9 clases y 2 subclases. Puedes jugar como francotirador, explorador, artillero, entre otros. El juego ofrece 25 misiones que se pueden completar de diversas maneras. Se destaca que los enemigos pueden ser distraídos o engañados. Además, los enemigos reaccionan de la misma manera a una acción específica en cualquier situación. Los enemigos neutralizados se pueden esconder en las sombras, aunque esto no siempre es efectivo, ya que sus compañeros pueden encontrarlos.
El juego cuenta con una variedad de armas: "de clase", cuerpo a cuerpo y de largo alcance. Además, los objetos del entorno también pueden convertirse en armas. El juego fomenta la experimentación y los intentos de completar los niveles de manera no lineal. La historia en sí será no lineal y las misiones se pueden planificar antes de comenzarlas. Además, en el juego los enemigos no dispararán desde fuera de la pantalla y, en caso de muerte, el héroe puede resucitar una vez en medio del nivel, en lugar de repetirlo desde el principio.