El juego se desarrolla en un mundo sombrío donde, gracias a Koshchei el Inmortal, todas las personas comenzaron a volverse locas y convertirse en espíritus malignos. El personaje principal es Hombre Lobo, que puede transformarse en un hombre lobo con una fuerza sobrehumana. El juego tiene muchas ubicaciones familiares (Bosque denso, Pico Prohibido, Marismas Fétidos, Páramos Muertos, Sky Cliff, Pico Koshcheev y más), varias habilidades y destrezas que se pueden aprender a medida que avanzas en el juego, 50 tipos de enemigos y 15 enemigos únicos. jefes, incluidos Leshy, Babu Yaga, Koshchei el Inmortal y el Pájaro de Fuego.