Kaf Kafkarian es un pulpo cobarde de mediana edad drogadicto con un cortador de tentáculos que vive en una ciudad construida alrededor de un pulpo gigante. Kaf sucumbió a extrañas pesadillas sobre un mundo habitado por criaturas retorcidas. Para ayudar a los habitantes de su sueño, Kaf debe explorar la parte más vulnerable de la imponente metrópolis y aprender más sobre las sórdidas vidas de sus habitantes. En el camino, se ve envuelto en una conspiración con consecuencias de gran alcance.