Grim Face Clown es un juego de aventuras y terror con vista en primera persona. Gary, Martin y Fiona eran tres amigos apasionados por la aventura. Su sed de aventuras los llevó a muchos lugares extraños. Una buena noche estaban jugando al escondite y, extrañamente, Fiona desapareció. Durante la investigación, resultó que un hombre enmascarado se la llevó. Los vecinos dijeron que se trataba de un payaso de rostro sombrío. La historia muestra que hace varias décadas apareció una criatura alienígena cerca de la ciudad. Después de esto, comenzaron a ocurrir terribles incidentes en toda la ciudad. Se dice que la criatura es un "payaso oscuro" que puede hipnotizar a los niños y alejarlos.